如何使用“工单记录”查询历史工单
2022-08-18    易林江
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介绍印特软件中工单记录的使用。
  • 【功能介绍】

    在印特软件中,所有单据均有单独的记录可查询历史所有单据。

    工单记录,则是所有工作单的数据集中查询功能模块,针对工单记录的查询效率,系统将工单记录分为了多种场景查询页面,分别是基础、项目、全面三种。

    工单记录(基础):最常用的工单记录查看,以常用基础数据查询为主。

    工单记录(项目):项目客户专用,可以显示项目客户的参与多方和项目类型数据。

    工单记录(全面):显示最全的工单记录,除了工单收入,还会显示工单的成本相关数据。

    区分三种查询页面的目的:

    1、基础、项目、全面,分别代表查询到可显示的数据不同。

    2、查询速度不同,基础查询最快速,工单记录全面,因为要展开显示的数据量多,刷新查询时相较于工单记录(基础查询时间会久一些。

    所以一般平时使用,查看工单记录(基础就可以满足了,除非是要查看特殊的数据,如成本毛利,才会使用到工单记录(全面)来查询

  • 【功能路径】

    1、通过【前台】模块->“工单记录可以打开工单记录,,点击“工单记录下方的小三角,可以展开下拉菜单,选择更多场景下的工单记录。

    1、前台打开工单记录.jpg

    2、除了【前台模块下,可打开工单记录,在“客户资料管理中,右键-》相关记录中,也可以查询单个客户的相关工单记录;

    2、客户模块打开工单记录.jpg

    3、针对某一单个客户的所有工单记录数据可查看;

    3、客户相关工单记录.jpg

  • 【功能应用】

    在工单记录中,整体区分“条件筛选区”和“结果显示区”左右两部分。

    左侧为组合条件筛选区,可以根据需要设定各种查询条件,来筛选出自己所需的数据。

    右侧为筛选结果显示区,会根据设定的组合条件,来显示出筛选的结果。

    4、布局.jpg

    通过设定组合筛选条件,我们可以获取很多所需要的数据结果。

    例如:

    所选时间内,登记的所有工单。

    所选时间内,某客户登记的所有工单。

    所选时间内,审核的所有工单。

    所选时间内,某客户审核的所有工单。

    所选时间内,接待人员为某员工的所有工单。

    所选时间内,业绩人员为某员工的所有工单。

    除了这些之外,自定义时间范围、还可以按任务、制作要求、联系人等信息做条件快速查找单据。

    每个单据记录左侧的条件筛选区,都具备很多的筛选条件,能组合统计出不同的数据,以供咱们统计分析。

    5、组合条件筛选区.jpg

    右侧筛选结果显示区,在数据出来后,也可以进行继续筛选操作,类似EXCEL表格筛选一样。

    例如:

    通过鼠标右键菜单。可进行批量审核、批量反审核、批量删除、打印等。鼠标放置在每列标题处,可进行列的数据下拉筛选,也可以点击列标题进行排序。

    6、鼠标右键.jpg

    7、点击列名排序。.jpg

    8、筛选过滤.jpg

    9、大于或等于100元的工单.jpg

  • 【功能总结】

    掌握以上工单记录查询方式后,一定能让您对数据统计查询的操作能力更上一层楼,让统计的数据更趋向于自己想要的结果,为企业经营发展提供有力的支持。

    其实,在日常工作中,很多人都是习惯看工单记录,这样方式并不完全对。工单记录的设计定位其实主要是用来查询历史所有工单记录,以及做部分数据的统计分析使用。如果是想用来跟进日常生产单据的进度、收银状态,印特软件有提供专门的业务中心来满足使用需求。

    比如:

    前台业务中心。http://support.yintesoft.com/doc/1248/

    生产业务中心。http://support.yintesoft.com/doc/1302/

    在前台业务中心和生产业务中心,显示的是所有未完成(未生产完、未结算完、未审核)的单据,这些是专门用于关注未作业完成的单据。如果只关注工单记录,有些单据工期较长的,可能就会漏掉关注,造成一些不必要的损失。

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