新建客户及联络人员资料信息的标准规范
2018-09-01    
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客户资料中记录了客户的名称、地址、电话、所属分组等档案信息,它还管理其下联络人员、协议价格等附属资料信息。客户档案在众多业务操作中常被调用,如“新建工单”、“客户存款”等,所以针对客户资料的信息登记也是极为重要的。
  • 【功能定义】

    客户资料中记录了客户的名称、地址、电话、所属分组等档案信息,它还管理其下联络人员、协议价格等附属资料信息。客户档案在众多业务操作中常被调用,如“新建工单”、“客户存款”等,所以针对客户资料的信息登记也是极为重要的。

  • 【资料建立】

    进入“客户”模块,点击“新建机构客户”或“新建个人客户”即可启用客户资料新建窗口。新建客户时有几项重要信息:名称、地址、电话、分组信息等其中【编号】可以自动产生。【名称】必须遵循“全称建档”和“分开建档”两项,具体参考以下会介绍。另外【地址】和【电话】信息必须填写;个人客户电话填写手机号码,机构客户电话填写总机等固定电话号码。其中【客户分组】则按照客户特征选定所属分组。

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  • 【客户资料查询】

    进入“客户”模块,点击“客户资料管理”即可启动客户资料搜索查询界面,点击【查询】可以显示查看所有已经有建立的客户资料档案信息。在这里您可以采用按住SHIFT键来选择多行客户,也可以批量的设置客户的所属客户分组等。

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  • 【联络人管理】

    机构客户名下联络人员可以在客户资料编辑窗口的顶部中间位置的【更多操作】区点击【联络人员】,而后即可新建联络人员资料。请仔细登记好联络人员的名称、部门、手机号码、座机号码及其类型信息。机构客户主要联系人的手机号码也可以设置为客户资料的电话。

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  • 建档原则1-【全称建档】

    举个例子,对于“北京格道印特科技公司”,前台A可能登记为“北京格道”,而前台B可能登记成了“格道印特”,换作其他人,也可以记成“印特科技”、“格道公司”、“印特公司”等,一段时间下来,您会发现实际上同一个客户在系统中存在有7、8个不同的客户资料,这是失控的。所以登记客户名称时必须采用记录全称的方式进行。

  • 建档原则2-【分开建档】

    如果您的客户中有大型的企业,您会发现,他们有多个结算人员,很多人来店里做活,公司名称一样(或者说最终开票的名称一样),但是账是记在不同的人名下,印特产品中开单、记账、对账都需要明确客户主体的,因此,对于一个单位有多个结算对象时,您必须分开建立多个客户资料档案。
    如:“北京大方装饰有限公司”下有策划部的张三和市场部的李四是两个独立的财务结算人,那么请登记“北京大方装饰有限公司(张三)”、“北京大方装饰有限公司(李四)”两个客户,或者登记“北京大方装饰有限公司(策划部)”、“北京大方装饰有限公司(市场部)”。一旦部门或结算人的情况分清楚了,日后这些客户新建工单时,要求前台必须问清楚来做活的人,账是记在哪个部门或结算人名下,才能很好的规范客户记账信息。如果您不遵循此原则,或者前台开单不问清楚记在谁的名下,等待您的将是每个月烦不胜烦的账务清理工作。

  • 【客户积分清零】

    对于数码印企应用了客户积分管理后,有定期清零客户积分的动作,则可以通过“客户资料管理”,通过单选或多选(按shlft+左键)来选择要清零积分的客户,完成积分清零操作。如下图:

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