经营项目配置(基础)
2018-09-01    印特皮
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经营项目是印特系统的核心基础数据,对外定义销售计价、对内定义生产计量,本篇介绍经营项目的通用、专营、混营定义策略,以及项目设定时关于编号、名称、单位、单价的各种注意事项,以及关于定价量级、价格控制,默认外协、可重命名、删除的操作方法。
  • 概述

    经营项目是关系到“对外销售计价、对内生产计量”的核心基础数据。在对客户开单报价,员工生产制作、绩效标定、材料和设备消耗时,都需要基于经营项目配置来勾稽各种数量关系,非常基础,非常重要。通常会出现在工作单中,展示给客户看,并知道员工进行生产制作。

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    印特系统启用实施阶段,务必对本“经营项目配置(基础)”篇内容涉及到的基础内容进行充分的配置,后期深化使用时,涉及到生产、绩效、客户、统计、混营连锁等业务时,仍需要回到经营项目配置环节来持续修订、优化其配置。更多扩展内容参见:经营项目配置(高级)经营项目高级配置(连锁相关)经营项目高级配置(专项经营)

    印特系统出厂数据中的经营项目配置,仅供演示说明,企业务必根据自身情况系统修订。

    在【系统】模块,点击【经营项目】即可启动经营项目配置程序。

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  • 经营项目两层结构

    经营项目的数据是采用:经营主项、经营子项两层结构来设计的。企业可配置最多99个经营主项(建议不要超过15个),每个经营主项下可配置多个经营子项(建议不要超过1000条)。

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    经营主项主要用来定义分类,比如,采用:彩色打印、黑白打印、印后加工这样来区分各项业务。当然,分类的策略有多种,后面有章节专门讨论各种可能的策略。

    经营子项主要用来定义数据,比如,单位、销售单价、定价量级、生产积分、是否支持外协等各类数据配置项。

    充分理解主项和子项的设计初衷,可以帮助您解决在配置过程中可能出现的困扰,比如,我们见过有企业把单独的产品、单独的工序做成经营主项,致使经营主项的数量多大几十种,这显然就是没有充分理解经营项目两层数据结构的原理造成的。

    我们应该:站在客户的视角定义经营主项,站在员工的视角来定义子项!能够让客户一眼看明白公司经营的业务,就是好的主项定义,能够让员工一眼就看明白生产制作的要求,就是好的子项定义!

  • 主项基本操作

    在经营项目配置窗口的左侧(蓝色框),列举的是全部的经营主项,选中某一主项,右侧就会展开其全部子项。

    在主项列表中右键,或者点击窗口左下角的按钮,可新建主项。选中已有主项,右键可编辑,可删除(删除操作相对复杂,可参见本篇随后的【经营项目删除】章节)。

    经营主项的编辑和新建窗口如下:

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    在基础应用阶段,主要关注:主项编号和主项名称两项内容即可。

    经营主项编号,必须是:10~99之间的数字。建议按照:10,15,20,25,...,这样的序列排布,这样做的目的是,将来想要新增主项时,有机会在任意2个已有的主项之间插入新的主项。而如果是采取10,11,12,13,...,这样的序列,想要插入新的主项,则必须对已有老主项编号进行修订,这会改变员工的记忆和操作习惯。开单、报价、协议价等场景中,经营项目的显示顺序都是由主项编号决定的,日后想调整顺序则必须修改编号。而编号的修改会引发一大批的相关动作,请在配置之处就明确编号规则和顺序,尽量少改动编号。

    经营主项名称,建议4-10个字。工作单、结算单打印时,都会需要打印经营主项,太长的名称占据的幅面会比较宽,打印时间更长。

  • 主项定义策略

    如何才能做好经营主项的定义呢?印特认为:以客户的视角定义主项,能让客户一眼看明白公司经营的业务,就是好的策略。

    印特系统出厂配置了一套经营项目,我们称之为【通用型】,适用于广泛的以快印为主的店面,80%的企业只需做简单的调整即可启用,对于生产中心、工厂,我们建议采用【专营型】来进一步突出快印业务,对于在设计、广告、展览展示等方面积极创新的企业,我们建议考虑【混营型】策略,弱化快印企业,突出创新业务。

    当然,实际应用中,您完全可以结合自身情况,实施多种策略结合应用,或者应用新的思路。总之,充分的思考并做好经营项目的定义,利于业务,利于生产,利用管理。

    1、【通用型】配置策略

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    2、【专营型】配置策略

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    3、【混营型】配置策略

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    总之,经营项目的定义需要根据企业的发展动态调整,初期可能是选择【通用型】,后期可能演化成【混营型】、【专营型】,事实上,有些印特软件系统的用户,从快印行业转型到其他行业,或者最开始就不是快印行业的,比如糕点零售、家具生产、金属加工、教育培训,印特系统的经营项目体系依然是可以满足他们的业务发展需求的。

  • 子项基本操作

    选中某经营主项,右侧窗口将会列举该主项名下的全部经营子项。经营子项窗口包含:子项编号、名称、单位、销售单价这样的字段,在窗口底部有一个空行,用来填写欲新增的经营子项记录。

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    其中:编号、名称、单位、销售单价,为必填字段。

    另外,基础应用阶段,还需对:定价量级、外协标记、可重命名三个字段进行配置确认。其他更多的字段则是需要在展开深入应用时才会涉及到的,参见经营项目配置的高级内容文档。

  • 经营子项(必填字段)

    经营子项的四项必填字段,我们建议严格按照以下标准执行,如若不遵照规范,相关可能的影响也一并列出,供您取舍。

    1、经营子项编号

    经营子项的编号由两段构成:主项编号+子项流水号,主项编号2位,前者无法手工修改,后者,一般采取4位或6位数字。

    子项流水号之间,建议保留将来插入子项的空间,比如,第一个子项编号为:10100001,则第二个可以配置为:10100005,避免连续编号,致使未来无法插入子项。

    调整经营子项的编号,即可调整子项的显示顺序,可实现“插入”的效果。


    2、经营子项名称

    不同的经营主项,其子项的名称风格不一样,但是,有统一的标准,就是:以员工的视角命名子项,能让员工一眼看明白生产制作的要求!

    比如,打印类业务,我们建议风格为:铜版纸,128g,A3,双面。其名称中一定要包含:打印材料+材料克重+打印幅面+加工方式。

    比如,装订类业务,我们建议风格为:彩色胶装,A4,加厚(>2cm)。其名称分为三段:装订方式+装订尺寸+扩展规格(可能没有),比如:骑马订、铁环装订就不要扩展规格。

    更多的风格,可以参照出厂数据配置。


    3、经营子项单位

    单位即与名称对应的单位。按照出厂风格的定义,打印类业务我们的单位应该是:

    比如:【铜版纸,128g,A3,双面】,单位为。若客户做10张,制作人员就很清楚,用A3纸打印,消耗10张纸,消耗20个设备印张,呈现的是双面效果。

    但是,有的企业觉得在子项名称中定义单双面显得麻烦,坚持去掉,然后单位用:面或者P。

    于是:【铜版纸,128g,A3】,单位为。如果下单数量为20,制作人员就会困惑的,用A3纸没问题,但是,是打双面还是单面呢?这时候,又需要借助原始文件,或者,查看工单的委托需求,或者另外的备注来决定如何打印。

    我们建议的方案,生产人员,不需要问其他人就知道这个活怎么干!有的企业想省事的方案,会造成生产员工必须参考其他内容才能觉得如何干活,多一个环节,必然增加出错的概率。

    并且,如果将来想要启用:自动耗材扣减机制,如果打印类经营项目不能明确区分:单面、双面,则是完全行不通的。


    4、经营子项单价

    单价很好理解,就是对外的标准售价,是多少就填写多少。不过,要注意几个情况:

     小数点的位数

    印特系统支持4位小数点的单价定义,但是,若设置超过2位的小数点的单价,则在未来开单结算时,可能因四舍五入的原因使得汇总金额会有些微差异。

     无法确定价格

    有的项目无法确定标准售价,假如,主项:传统印刷,子项:西式信封,单价不确定时,可以填写0元。在具体开单时,再填入实际的金额。

  • 经营子项(定价量级)

    版本限制:此功能仅限印特3系、印特5系产品

    您或许会想做出这样的定价机制,同样的普通纸打印,当客户做不同的数量时,给出不同的销售报价。这种依据客户的消费数量来决定报表的做法,我们称之为:定价量级。

    配置了成组的定价量级后,开单时,选择这一组中的任何一项子项,系统都会根据客户的消费数量,自动切换成适合的经营子项,并采用适配子项的销售单价对客户报价。

    定价量级的做法,适合给客户做按量优惠,量大更便宜,一切都以确定的数量为判断标准。

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    上图中的4个经营子项构成一组定价量级配置,名称都是:【普通纸,80g,A4,单面】,单位都是:【张】,当消费数量为:1-10张时,单价为4.00元/张。11-100张时,单价为3.00元/张。101-500张时,单价为:2.5元/张。500张以上时,单价为1.00元/张。

    经营子项定价量级配置时,必要的原则如下:

    1、经营子项,名称和单位必须完全一致

    2、定价量级的数量范围不可重叠

    3、整组的数量范围必须是1开始的,以>X的配置结束

    不过,普通的定价量级算法可能存在一种“漏洞”!举个例子:

    某客户做100张时,单价是3元,总共300元。但是,如果客户做101张呢?此时单价立即切换成了2.5元,总共只需要252.50元。如果客户发现了此“漏洞”,他完全可以随意多打一张,享受更好的优惠!

    所以,定量量级配置需要经过细致的推算,避免大幅度的价差,从而尽量减少“漏洞”的影响。或者,可以联系我们开通更安全的改进算法。

    另外,经营子项配置了定价量级后,所有客户都会按照量级自动计算报价(哪怕是分组价格,协议价格也是基于量级的),如果某个客户不希望走定价量级核算,怎么办呢?

    可在【客户控制信息】窗口,进入业务分页,取消勾选定价量级选项。则特定的客户消费定价量级组内经营子项时,不论其消费数量如何,始终按照第一级的价格来进行核算。

  • 经营子项(价格管控)

    版本限制:此功能仅限印特3系、印特5系产品专业版及以上可用。

    经营子项必定会有:销售单价,此单价是基础,在此之外,印特系统还提供了三项价格管控手段。假如,有一个彩色打印的经营子项,其销售单价为:1.00元/张。

    1、经营子项(预警单价)

    预警单价,就是设定一个数,在员工开单报价时,若低于此预警单价设定值,系统会弹窗提醒员工,员工可选择继续使用较低的价格开单,或者取消较低的报价。

    比如,预警单价设置为0.6元时,员工开单报价时给与0.55元时,系统就会弹窗提示。尽管员工可以忽略预警,继续给予客户低价,但是,无需多虑,老板、连锁总部运营人员、门店的经理,最终可通过【业务提醒】中的【工单实价预警】功能,查询到所有曾经出现过低于预警单价的工作单。

    * 若某客户配置了低于预警单价的分组价格、协议价格,则预警机制对此客户无效。


    2、经营子项(最低单价)

    如果您觉得预警单价仍然是无法约束员工,那么,最低单价就是更强的管控手段。

    比如,最低单价数值设定为0.5,则员工开单报价,如果低于此数值,系统就会拦截,完全无法登记开单。最低单价显示开单,再通过权限控制最大的抹零金额和比例,工作单的优惠折让的幅度是基本可控,尤其有助于连锁企业,加强总部运营对门店价格的管理。

    * 若某客户配置了低于最低单价的分组价格、协议价格,则系统不会限制对此客户开单。


    3、经营子项(最低消费)

    有的经营项目会有类似传统印刷中的开机费的概念。比如,做不干胶的裁切,如果按成品张定价,那么,就有必要设定最低消费金额。

    又比如有些门店,不想为散户的少量零星订单花费太多精力,甚至对最通常的彩打、黑白设定5元、10元的最低消费。

    比如,经营子项配置最低消费为8元,做1张按说是1元,做5张按说是5元,但是,只要总价不超过8元,系统都会以最少收取8元总价的方式反推计算出每张的实际单价(1张时相当于单价是8元,5张时单价是1.6)。

  • 经营子项(默认外协)

    版本限制:此功能仅限印特3系、印特5系产品的标准版及以上版本

    近年,外协业务的占比越来越高,需外协加工的经营项目也越来越多。

    登记外协单时,需要先对工单制作明细行标记外协。如果不做标记,是允许建立外协单的。工单明细标记外协,是可以手动操作的。

    比如:标准单品>手提袋,这样的产品,若每次开单时,都得手动标记外协单,这必然会增加工作量,也容易因疏忽产生问题。

    更好的方法是:您先此经营子项的【外协】列做勾选,以后再开单时,只要选定此经营子项,系统则会自动为对应的工单明细行勾选外协标记。

    因此,我们建议,您可以将所有一定会通过外协方式加工制作的经营子项,统一勾选【外协】标记,减轻开单时的工作量。

  • 经营子项(可重命名)

    快印业务通常的打印、复印业务、图纸业务、工序制作业务通常都会有明确的生产规格,经营子项名称可以做到非常明确。

    但是,以外协为主的业务,尤其是传统印刷,通常不那么好定义出完全精准的经营子项名称,比如,手提袋、宣传册,我们几乎不可能将客户可能下单的规格都列举出来,也没有必要,这种情况,我们推荐的做法是:

    1、建立一个通常名称的经营子项,比如:手提袋、宣传册

    2、将此经营子项的【可重命名】勾选上,意思是,此经营子项在开单时,可以手动再补充经营子项名称

    3、开单时,选中手提袋、宣传册子项后,在其后追加精确的规格信息

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    如此这般做法,是可以满足各种可能的产品规格下单需求的,但是,请务必克制,仅对外协类的,定制类的产品做【可重命名】的勾选,快印、图纸、喷绘类业务不建议允许重命名。

    另外,补充说明一下,开启了经营子项的可重名后,不仅子项名称可以重写,子项的单位亦可重写。

  • 经营主项(删除)

    要想删除经营主项,必须先清除其名下的经营子项和项目规格,通常得进行以下3步操作:

    1.png

    1、在经营项目管理窗口左侧列表中,左键选中欲删除的主项。

    2、在右侧的【经营子项】分页中,右键点击:删除全部,等待操作完成,之后:不要点击右下角的‘确定’按钮

    3、在右侧的【项目规格】分页中,右键点击:删除全部,等待操作完成,之后:不要点击右下角的‘确定’按钮

    4、再回到左侧列表,右键选中欲删除的经营主项,选择【删除】即可。

    操作完成后,建议关闭经营项目管理窗口,重新打开。

    但是,您可能会遇到无法删除的提示,比如:尚有未审核的工单制作明细引用当前经营子项,不可删除。遇到这种情况,则需要您先单独删除某个被引用的经营子项(方法见下一章节),再重复以上4步操作方法。

  • 经营子项(删除)

    在经营项目管理窗口,选中欲删除的子项记录,右键点击删除,操作成功后,点击窗口右下角的确定按钮。

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    但是,您可能会遇到以下操作提示:

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    遇到这种情况时,说明此经营子项还在一些未审核的工作单中被选中。此时,可以采取以下办法:

    1、等待这批工作单审核完成,再尝试删除经营子项。

    2、找到这批工作单,修订其明细,删除用其他经营子项替换对要删除的子项的引用。

    如何快速找到这一批工作单呢?可以尝试以下方法:

    在【生产】模块,打开【制作明细记录】,左侧查询条件中,选择全部时间,主要特征的经营子项中填写要删除的子项名称,更多条件的审核状态勾选未审核,然后执行查询操作,就可以找出所有未审核,且引用了此子项的工作单。

  • 更多内容

    本“经营项目配置(基础)”篇内容,主要说明系统启用实施阶段应用到的基础配置,后期深化使用时:

    1、若涉及到生产、绩效、客户、成本、统计相关配置时,参见:经营项目配置(高级)

    2、若涉及到连锁体系的项目可见性控制、差异定价,区域定价等,参见:经营项目配置(连锁)

    3、若想突出图纸类、广告类、喷绘类、标牌类业务,希望工作单可以更贴合这些业务的开单习惯时,参见:经营项目配置(混合经营)

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