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功能介绍
联络人员综合信息表,是显示与该联络人员相关的数据,如沟通记录,业务单据,以及基础信息。
在这里,可以看到与之相关的工作单、日志、日程、服务过程、销售机会等。
目前此功能,开放在旗舰版。
进入联络人员综合信息
联络人员综合信息,有多种方法可以进入。
1、联络人员管理中,鼠标右键菜单,查看人员综合信息进入。
2、在联络人员资料编辑窗口,点击“人员综合信息”按钮。
3、在客户综合信息中,点击联络人员名称,进入综合信息。
需要先在运行参数中开启开关。在运行参数,客户,左下角,选择“点击联络人员打开联络人综合信息”。
功能使用
联络人员综合信息,分三块数据显示。分别是参与项目、业务记录、资料信息。
参与项目,主要是该联络人员,作为项目客户,参与过的项目有哪些。
业务记录,是与该联络人员相关的工作单、沟通日志、服务过程、销售机会等。
资料信息,主要显示联络人员的基础信息,名称、电话、类型、部门。
在综合信息中,无法直接编辑资料信息,如果需要编辑完善资料,可以点右下角的资料编辑按钮,进入编辑窗口。
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