人员复制,字面意思,就是把其他客户资料中的联络人员,复制到另外的客户资料中,建立一个新的资料。一般使用在客户在A公司离职后,到B公司上班,仍然在店内制作文件,但资料归属到另一个客户资料中。
复制过去的资料,和正常联络人员一样,在新的联络人员资料中可以编辑修改,原客户名下的联络人员资料,确认不需要后,可以删除。
操作方法:
在客户模块,点开人员复制按钮。在弹出的联络人员复制窗口上,选择来源客户和目标客户,以及勾选要复制的联络人员,然后点确定即可。
当提示操作成功,就可以了。
另外需要注意的事,如果软件中开启了“新增联络人员全局验证手机唯一性”的功能,在做人员复制时,则会无法继续进行,因为要复制的人员,手机号和原来的资料重复了,导致无法成功。
遇到这种情况,如果要复制的联络人员多,则需要先关闭这个功能,然后再复制。如果只有一两个,可以保存下联络人员信息,然后删除,再手动新建一下。