客户综合信息
2022-07-08    贺殿辉
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通过客户综合信息,快速查询客户关键信息。
  • 客户综合信息打开方式

        我们可通过前台业务中心中的,通过右键客户名称进入

    该页面主要作用,可快速统计某一个客户在店内消费状况、快速查询某一客户最近消费记录

    打开信息.jpg

  • 主要功能

    客户综合信息主要分三部分

    一、资料信息:主要显示客户标签、客方联络人


    资料信息.jpg


    二、业务记录:主要显示客户单据信息、沟通记录、开票记录 等...


    业务记录.jpg


    三、业务概览:主要显示客户制作概览信息、如消费金额、消费次数、预存余额等...


    财务记录.jpg

  • 资料信息使用

    一、客户标签:可以通过客户标签标记客户类型、如写字楼客户、展会客户、文创客户等。


    客户标签.jpg


    二、联络人员:显示客方所有联络人信息、电话


    联络人.jpg

  • 业务记录使用

    一、可切换选择想查看的类型记录,如工单、结算单、预存、沟通等


    具体选择.jpg


    二、默认是显示25行数据,如要查看更多可在记录中右键(最多300条)


    右键更多.jpg

  • 业务概览使用

    该概览中主要分六个汇总

    一、工单汇总:汇总单据的,单据数量、实收金额、优惠等

    二、结算汇总:汇总单据总金额、未审核结算单据金额
    三、应收记账:汇总该客户的信誉额度、记账金额、未销账金额

    四、账户预存:汇总客户预存总金额、赠送总金额、当前余额

    五、发票信息:汇总开票次数、开票金额、未开票总额

    六、工单更多:统计工单实际公式、生产成本、大概毛利率

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