如何转换客户类型
2020-05-27    
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对于类似绑定云端账户操作,系统限制只能针对“机构客户”进行绑定,所以就会要求“个人客户”转换为“机构客户”。
  • 问题说明

    1、在进行云端账号绑定作业时,有时候会因为客户类型属于“个人客户”,会导致无法完成“客户绑定”,如下图。

    2222222222222.jpg

    2、还有在建立客户资料时,员工可能并没有区分客户类型,而一开始按“个人客户”建立的资料,后续遇到该客户名下需要建立多个联系人时,发现无法新增。只能将“个人客户”转换为“机构客户”后才可以新增联系人。

  • 解决办法

    去【客户】->客户资料管理中,查找并选择要转换的客户,点击右键“转换”,最后点击“确定”即可完成转换。

    QQ截图20200527153118.png

    或者,也可以在【客户】模块中,找到【客户转换】功能后,再选择要转换的客户,选定后,点击“确定”即可。

    QQ截图20200527153449.png

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