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如何转换客户类型
2020-05-27 易林江
2025
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对于类似绑定云端账户操作，系统限制只能针对“机构客户”进行绑定，所以就会要求“个人客户”转换为“机构客户”。
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问题说明
1、在进行云端账号绑定作业时，有时候会因为客户类型属于“个人客户”，会导致无法完成“客户绑定”，如下图。
2、还有在建立客户资料时，员工可能并没有区分客户类型，而一开始按“个人客户”建立的资料，后续遇到该客户名下需要建立多个联系人时，发现无法新增。只能将“个人客户”转换为“机构客户”后才可以新增联系人。
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解决办法
去【客户】->客户资料管理中，查找并选择要转换的客户，点击右键“转换”，最后点击“确定”即可完成转换。
或者，也可以在【客户】模块中，找到【客户转换】功能后，再选择要转换的客户，选定后，点击“确定”即可。
