使用多种方式快速地调阅客户资料及相关信息
2018-09-01    
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在日常工作中,我们会频繁的调阅客户相关信息。印特软件为我们提供了多种快速调阅客户资料、制作记录、协议价格、对账单等相关信息的方式。
  • 【功能介绍】

    在日常工作中,我们会频繁的调阅客户相关信息。印特软件为我们提供了多种快速调阅客户资料、制作记录、协议价格、对账单等相关信息的方式。

  • 【功能操作】

    第一种:通过工具栏中的“查询客户”快速调取客户综合信息。

    在“查询客户”栏中输入客户名称、拼码检索的关键字,如“北京杜德赛”、“dds”等。回车,显示所查询结果后,左键选择客户,在下面可选择所要查看的相关信息。如果要查看客户的工单制作记录、结算记录、沟通日志等,可以选择【综合信息】。如要查看客户名下的联系人信息,可以选择【联系人】。如要查看客户的协议价格,可以选择【协议价】。如要查看客户的对账信息,可以选择【对账】。如果是要针对客户进行应收记账的销账操作,则可以选择【销账】。

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    第二种:在业务单据中点击“资料编辑器”快速调取客户信息。

    平常常打开的业务工单,如“工作单”、“结算单”、“预收单”等,在客户名称后面有一个【资料编辑器】按钮,点击它,也可以快速打开与客户相关的“综合信息”、“资料编辑”、“联络人员”等。

    第三种:通过“客户资料管理”查询客户资料及相关信息。

    启动【客户资料管理】,在左侧查询条件区,您可以输入客户编号、客户名称、联系方式等条件查询客户。在右侧数据显示区,左键选择客户,点击右键,选择所要查看的“客户综合信息”、“编辑资料”、“联系人”、“协议价格”等。

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