登记发票单管理对客户开票
2018-09-01    
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登记发票单,有助于统计一段时间内我们总共开了多少张发票,开出了多少金额发票,以及查询到分别是哪些客户开了发票等信息。
  • 【功能介绍】

    登记发票单,有助于统计一段时间内我们总共开了多少张发票,开出了多少金额发票,以及查询到分别是哪些客户开了发票等信息。

  • 【登记发票单】

    发票单一般在于已建立的结算单、销账单、收入单等财务单据上关联建立起来,但如果客户未先结算,而需要先开票,那么也可以单独新建发票单,记录发票相关信息。如下图中,我们介绍了如何通过财务单据关联新建发票单。

    1、在结算单上,可点击【发票单据】启动发票信息窗口;

    结算单-新建.png

    2、点击【新建】,新建发票单;

    150702.png

    3、录入开票公司抬头。软件里一旦登记过的发票抬头,下次再登记时可直接在下拉菜单中选择;(一个客户可以保存多个开票抬头)

    新建发票单.png

    4、根据实际发票单号,录入相应的发票号码,点击【保存】;

    发票号码.png

    5、若该客户此次开票的金额,还涉及到更多财务相关单据一同开票,可以点击【关联更多】;

    关联更多单据.png

    6、在关联更多单据窗口中,可以勾选该客户其他尚未开票的财务单据,一并记录开票。

    选择更多.png

    7、关联完成后,所有关联的财务单据上将自动在“相关票据”中记录发票信息,并且“已开发票”会自动打钩;

    相关票据.png

    8、给客户打印发票后,印特系统中也需及时【审核】发票单,完成发票单的核对确认。

    审核.png

  • 【查询发票单】

    发票单登记完之后,我们还可以通过【发票记录】来查询所有建立的发票单信息。另外对于查询单个客户的发票信息时,可以到客户的综合信息窗口->业务概览中根据客户开单金额了解到客户已开票多少,未开票多少。

    150706.png

  • 【常见问题】

    现结客户比较简单,直接在结算单建立发票单据即可。

    签单记账的客户稍微复杂些,有的客户每次签完单都要先给他开票,按正常操作可以在记账结算单上登记新建发票单记录信息即可(但这种方式不建议使用,毕竟款项还没有收到)。

    如果客户需要先开发票给财务报销,建议可以先针对这笔记账结算单把销账单建好,不审核,要销哪些记账结算单都选择好,建立销账单。而后再建立发票单,可以关联此次销账涉及得记账结算单。

    最后等客户款项到了再审核销账单即可!

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