使用预设提醒功能登记管理客户相关重要信息

• 【功能介绍】

  日常生产过程中，有很多与客户相关的信息需要额外备注，或者每次都提醒开单人员某些事情，比如某些常用的制作要求、特殊的提醒等。如果有些生产制作没有按要求填写，或特殊说明的事情没有告诉接待或生产人员，就有可能生产出现问题。
  在印特三代软件中，有专门为客户的一些要求或提醒做设置的地方，这个就是“预设提醒”功能。

• 【设置方法】

  第一步：打开客户资料编辑窗口，在窗口上部有预设提醒按钮。如下图。

  

  第二步：点开预设提醒按钮，可以看到该客户的预设提醒记录界面，如果有设置好的提醒，都会显示在这个界面中。如果要新增提醒，要点击左下角的新建按钮。

  

  第三步：填写设置预设提醒。点开新建按钮后，在预设提醒设置界面中，主要有四项需要编辑：提醒类型、提醒内容、提醒时机、面向角色。如下图。

  

  当预设提醒设置好之后，在开单或查询单据时就会有相应的提示了。如下图。