新建客户及联络人员资料信息的标准规范

• 【功能定义】

  客户资料中记录了客户的名称、地址、电话、所属分组等档案信息，它还管理其下联络人员、协议价格等附属资料信息。客户档案在众多业务操作中常被调用，如“新建工单”、“客户存款”等，所以针对客户资料的信息登记也是极为重要的。

• 【资料建立】

  进入“客户”模块，点击“新建机构客户”或“新建个人客户”即可启用客户资料新建窗口。新建客户时有几项重要信息：名称、地址、电话、分组信息等其中【编号】可以自动产生。【名称】必须遵循“全称建档”和“分开建档”两项，具体参考以下会介绍。另外【地址】和【电话】信息必须填写；个人客户电话填写手机号码，机构客户电话填写总机等固定电话号码。其中【客户分组】则按照客户特征选定所属分组。

  

• 【客户资料查询】

  进入“客户”模块，点击“客户资料管理”即可启动客户资料搜索查询界面，点击【查询】可以显示查看所有已经有建立的客户资料档案信息。在这里您可以采用按住SHIFT键来选择多行客户，也可以批量的设置客户的所属客户分组等。

  

• 【联络人管理】

  机构客户名下联络人员可以在客户资料编辑窗口的顶部中间位置的【更多操作】区点击【联络人员】，而后即可新建联络人员资料。请仔细登记好联络人员的名称、部门、手机号码、座机号码及其类型信息。机构客户主要联系人的手机号码也可以设置为客户资料的电话。

  

• 建档原则1-【全称建档】

  举个例子，对于“北京格道印特科技公司”，前台A可能登记为“北京格道”，而前台B可能登记成了“格道印特”，换作其他人，也可以记成“印特科技”、“格道公司”、“印特公司”等，一段时间下来，您会发现实际上同一个客户在系统中存在有7、8个不同的客户资料，这是失控的。所以登记客户名称时必须采用记录全称的方式进行。

• 建档原则2-【分开建档】

  如果您的客户中有大型的企业，您会发现，他们有多个结算人员，很多人来店里做活，公司名称一样（或者说最终开票的名称一样），但是账是记在不同的人名下，印特产品中开单、记账、对账都需要明确客户主体的，因此，对于一个单位有多个结算对象时，您必须分开建立多个客户资料档案。
  如：“北京大方装饰有限公司”下有策划部的张三和市场部的李四是两个独立的财务结算人，那么请登记“北京大方装饰有限公司（张三）”、“北京大方装饰有限公司（李四）”两个客户，或者登记“北京大方装饰有限公司（策划部）”、“北京大方装饰有限公司（市场部）”。一旦部门或结算人的情况分清楚了，日后这些客户新建工单时，要求前台必须问清楚来做活的人，账是记在哪个部门或结算人名下，才能很好的规范客户记账信息。如果您不遵循此原则，或者前台开单不问清楚记在谁的名下，等待您的将是每个月烦不胜烦的账务清理工作。

• 【客户积分清零】

  对于数码印企应用了客户积分管理后，有定期清零客户积分的动作，则可以通过“客户资料管理”，通过单选或多选（按shlft+左键）来选择要清零积分的客户，完成积分清零操作。如下图：