【批量变更服务人员】和【批量变更销售人员】如何操作
2022-09-15    耿朋亮
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介绍如何在客户资料中,批量变更客户的服务负责和销售负责。
  • 功能介绍

    在印特软件专业版及以上版本,可以为客户配置销售负责和服务负责人员,以便有专人负责客户,进一步提高工作效率和服务品质。

    但负责客户的人员,偶有流动,会导致原来员工A负责的客户,现在要转交给B负责。

    批量变更功能,可以让遇到此类情况的时候,更快速准确的处理。

  • 如何操作

    操作处理很简单。

    比如员工分A和B,A员工负责的客户,要转给B员工。

    在客户模块,客户资料管理中,先在左侧组合条件筛选区,相关人员,销售负责或服务负责中,选择A员工。

    1、筛选A负责的客户.png


    通过在左侧配置条件筛选,右侧显示出A员工负责的客户。要批量选择这些客户,才能批量执行变更。批量选择的方法,先鼠标选择第一行,然后按住Ctrl,再点鼠标左键,进行加选。或者,按住Shift键,再点鼠标左键,进行截选择。


    2、批量选择.png


    在完成批量选择后,在选择好的客户资料上,点击鼠标右键,右键菜单中,选择批量变更销售人员或批量变更服务人员。


    3、然后鼠标右键,就可以在右键菜单选择批量变更服务人员或是销售人员.png


    点击批量变更销售人员,或批量变更服务人员后,会弹出操作框,选择要变更的B员工,然后点确定即可。




    点击确定后,变更完成,再重新选择B员工筛选,就能看到变更后的结果了。


    6、变更成功.png


    大家如果有遇到需要批量变更的,可以操作试一下。

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