如何使用【客户自助绑定邀请】来做云端账户快速绑定。
2022-08-31    耿朋亮
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介绍客户自助绑定功能的使用,能让云端账户绑定本地客户资料更方便快捷。
  • 功能介绍

    自助绑定,是指云端账户与本地客户资料的绑定。在使用云端印刷功能时,只有客户注册的云端账号,和本地客户资料做好绑定,才能实现单据的同步上传,客户在电脑网页登录,或者微信关注了公众才能看到单据相关的信息。

  • 绑定的形式

    绑定操作分为三种形式。

    1、公众号操作注册及绑定。客户关注公众号时,根据弹出提示,进行注册和绑定的操作。

    2、印特软件中操作绑定。在没有公众号时,客户在云端印刷网站上注册,或使用在线下单功能进行注册时,软件无法自动识别,就需要前台同事,在云端业务中心,云端账号中查看未绑定的用户进行绑定操作。

    3、自助绑定。就是咱们今天主要介绍的绑定方式。在能和客户沟通上的情况下,比如客户在现场面对面,或者微信、QQ等,能联系上的情况下,可以把客户的资料中的自助绑定码发给客户,客户微信扫码操作即可完成绑定,方便快捷。

    印特软件中进行云端账号绑定:http://support.yintesoft.com/doc/1392/

  • 打开自助绑定

    在客户资料编辑窗口中,点开自助绑定按钮。


    1、打开自助绑定.jpg


    自助绑定有三种方式。

    1、复制链接发给客户。

    2、复制带绑定码的图片发给客户。

    3、短信通知客户绑定。


    3、3种让客户自助绑定的方式。.jpg

  • 操作绑定

    微信环境下,会要求客户先进行微信授权,比如微信上给客户链接,或者发的是二维码,需要客户扫码。


    4、微信授权.jpg


    5、允许授权.jpg

    微信授权后,需要输入手机号,收一下验证码。


    6、输入手机号,收验证码.jpg


    验证完成后,需要输入绑定的信息。

    这里要注意,凡是使用自助绑定的,都让客户选择,【我是老客户】,并且要填写正确的【客户名称】。

    这里的绑定逻辑,如果选择我是新客户,会在软件生成一个新的客户资料。如果选择我是老客户,输入的名称不正确,在没有匹配成功的情况下,依然会绑定成功,如果输入的名称与另外的客户资料能匹配上,就会绑定到另外客户了。所以这里一定让客户选择正确,输入正确。


    7、输入是老客户或是新客户.jpg


    输入客户名称后,点击确定,就会自动进行绑定。提示绑定成功后,就可以啦。


    8、绑定成功.jpg

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