联络人员综合信息
2022-08-22    耿朋亮
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介绍联络人员综合信息如何使用。
  • 功能介绍

    联络人员综合信息表,是显示与该联络人员相关的数据,如沟通记录,业务单据,以及基础信息。

    在这里,可以看到与之相关的工作单、日志、日程、服务过程、销售机会等。

    目前此功能,开放在旗舰版。

  • 进入联络人员综合信息

    联络人员综合信息,有多种方法可以进入。

    1、联络人员管理中,鼠标右键菜单,查看人员综合信息进入。


    2、右键.jpg


    2、在联络人员资料编辑窗口,点击“人员综合信息”按钮。


    3、联络人员资料编辑窗口.jpg


    3、在客户综合信息中,点击联络人员名称,进入综合信息。

    需要先在运行参数中开启开关。在运行参数,客户,左下角,选择“点击联络人员打开联络人综合信息”。


    4、运行参数.jpg


    5、客户综合信息.jpg

  • 功能使用

    联络人员综合信息,分三块数据显示。分别是参与项目、业务记录、资料信息。

    参与项目,主要是该联络人员,作为项目客户,参与过的项目有哪些。

    业务记录,是与该联络人员相关的工作单、沟通日志、服务过程、销售机会等。

    资料信息,主要显示联络人员的基础信息,名称、电话、类型、部门。


    1、综合信息.jpg


    在综合信息中,无法直接编辑资料信息,如果需要编辑完善资料,可以点右下角的资料编辑按钮,进入编辑窗口。

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