印特软件【工具栏】的使用。
2022-08-16    耿朋亮
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介绍印特软件工具栏的使用。
  • 功能介绍

    工具栏,是独立于各模块另外功能按钮。工具栏并不会随着切换不同模块而变动。

    工具栏是为了让一些查询或操作更加快速,比如查询客户资料,不用到专门的资料管理中查询 ,直接在工具栏上就可以查询。


    1、工具栏.jpg

  • 功能使用

    查询客户:输入客户名称关键字,或简拼都可以查询。查询到客户后,可以进行一些快速操作,如,进入综合信息、进入资料编辑窗口、开单、查看联络人、查看协议价格、执行对账、执行销账等。


    2、查询客户.jpg


    查询单据:可以选择查看工作单、结算单、全部类型三种模式。分三种模式的原因,是因为工作单和结算单是最常用的,查询时只查询某一类时,查询速度会非常快。


    3、查询单据-模式.jpg


    并且为了提高查询速度,还可以设置查询范围,点击望远镜后面的小三角,可以展开下拉菜单,配置查询范围。查询范围有两方面设置,一个设置是只查单号,或者是单更号+相关内容,如电话等,如果想更快速的响应,建议选择只查单号。另一个设置是查询数据时间范围,因为较久远的数据大多不需要查询,所以可以设置只查询最近1-2个月的数据,这样后台数据库查询时,就不用把所有的单据查询一遍,让查询显示更快速。


    4、查询单据-范围.jpg


    扫码:是用扫码枪扫单据上的二维码,现在打印样式中,可以配置多种配合扫码的参数。比如像:扫码打开单据、扫码审核单据等。在工作单上配置上二维码信息后,通过扫码枪,就可以实现快速操作和调阅。(使用时需要将光标定位在扫码框内,并且输入法必须是半角英文状态。)


    5、扫码.jpg



    聊天会话:在印特软件中的即时通讯工具,适用于一些场地较大,沟通不方便的时候,这个是即时通讯工具,在局域网,或外网都可以访问,即两台电脑不能上网,只要在同一个局域网内,就可以通过聊天会话功能沟通。


    6、聊天会话.jpg


    7、聊天会话窗口.jpg


    OA:OA办公相关的功能,有专门的协同办公中心。还可以查看日志记录,日程记录,报告记录,发布通知,以及查询事项审批。


    8、OA.jpg


    日志和日程:可以新建日志、新建日程、显示今天的日程、超期的日程,以及本月未完成的日程。


    9、日志和日程.jpg


    报告:可以新建报告,以及显示别人提交过来还未读取的报告。


    10、报告.jpg


    通知:可以新建通知,以及查看最近收到的通知。比如通知开会。


    11、通知.jpg


    请示:显示您发起的请示列表。当您的权限无法进行一些操作时,可以向有权限的人发起请示。


    12、请示.jpg


    关注:在客户资料,或相关单据上,更多里面,会有一个关注按钮,可以点击关注,加入到关注列表,以方便后续进行跟进。


    13、关注.jpg


    14、设置关注.jpg


    15、查询关注.jpg


    业务提醒:显示一些可能存在异常的单据,设置时间,点分析即可。


    16、业务提醒.jpg


    17、业务提醒界面.jpg


    审批:显示需要您来操作审批的事项审批。


    18、事项审批.jpg


    19、事项审批界面.jpg


    未审单据:显示当前软件中所有未审核的单据,方便进行单据查询。


    20、未审单据.jpg


    21、未审单据界面.jpg


    大家了解工具栏使用之后,就可以更高效率的操作了。

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