销售业务中心，主要是作为销售人员统一查看和了解当前的销售业务数据的平台，如：了解当前自己所记录的客户销售机会状况，利用漏斗图直观掌握自己或者团队部门的跟踪进展，销售团队的数据可以直接对比出各个人员的各时间内的沟通跟踪数量。

跟踪客户的销售机会、需求、报价登记。

销售人员可先建立客户资料，通过 客户—》新建客户，完成客户资料的登记。（客户资料建立的权限放给销售人员，也有助于销售人员积极的开拓新客户，及时登记客户资料至系统）。

销售机会，是用于记录客户可能会产生新的购买需求的机会单。机会单存在周期性，可根据实际进展来关闭机会单，在机会单上选择机会状态“跟踪”、“成功”、“失败”可关闭。

机会主题：登记与客户此次明确沟通的主题内容。

负责人员：该机会所负责的销售人员。

机会类型：给机会单定义所属类型，标记销售的方向，如：单一项目（指单一产品项目的销售机会），预存销售（指预存客户的可能两次新产品项目的销售）。

机会类型支持自定义，可到 系统-》基础数据-》业务-》销售机会（机会类型）中根据自己需求来定义。

机会来源：标记此次机会的来源方向。可用于日后分析客户业务的来源途径，是来老客户介绍，还是客户主动通过电话、网络等方式搜索访问。

提供人员：如果是客户是通过其他老客户介绍，可以记录提供人员信息，便于统计并感谢老客户。如果是客户通过其他方式找到印企，可记录对应的网址等。

机会说明：简而明了的说明此次机会的主要信息。

预计签单：预估与客户签单的日期。

预计金额：预估与客户成交的金额，可用于查看机会记录时，辨识大单或小单。

阶段：用于标记与客户跟进的阶段状态，帮助销售人员树立最终跟进目标，逐步推进销售进度。

在“销售机会单”中，针对每次与客户之间的沟通信息，按上图位置在“沟通”页面，点击右键“新建日志”。

在日志单中详细说明与客户之间的沟通内容。

如果与客户预约好了下次的沟通时间和拜访上门需求，可在“销售机会单”-》沟通页面，点击右键“新建日程”，在日程单据中记录下次回访时间，明确可能涉及到的沟通内容。

对于销售人员所登记的“日志单”和“日程单”，更高级别的人员，可以不定期的查看这些信息，并且可针对信息进行回复。

在“销售机会单”中，对于客户提出的除正常产品销售之外的需求，可利用“新建需求单”来进行记录。登记客户的需求信息，明确我们能够提供的解决方法，之后销售成交后，客服人员可跟进客户需求，记录需求处理的结果。

所有需求单，都可利用“需求记录”查询到。

报价单，用于记录跟客户当次沟通后，各项产品项目的实际价格，通过直接选择经营项目，修改实价，产生类似生产工作单的报价单。报价单并非工作单，不进入生产环节。人员可建立多个报价单，来记录每次跟客户沟通并给与相应经营项目的实价。

报价单保存后，如果客户确定可开始生产，也可以将报价单转换为工作单，一旦转为工单，生产人员便可以查看到，开始进入生产环节。

所有报价单，都利用“报价记录”中搜索查询到。