利用数据导入功能批量完成客户信息导入
2018-09-01    耿朋亮
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介绍如何利用数据导入功能,批量导入客户资料。
  • 关于导入

    有时候需要将一些已有的客户信息或耗材信息输入到印特软件中。但一个一个输入又比较麻烦,那么以下我们将利用印特软件中的“数据导入”。协助批量将客户、耗材等信息导入系统,省去更多人工录入时间。

  • 功能使用

    导入前,先要“控制文件格式”

    在印特软件的“系统”->“数据导入”可以启动导入功能。

    使用该功能前,可以点击左上角的导入文件(文件格式可支持*.csv、*.txt)

    导入的文件对格式也会有一定的要求,我们需要先用Excel表格的方式,将导入文件格式变更调整下。

    3.png

    1、先把客户的信息简单录入到EXCEL中。

    +4.png

    2、再选中这些客户资料区域,不要把所有的表格选中。然后按 CTRL+F键 替换:将内容为空的表格替换为“-”。

    1.png

    3、确认所有为“空”的已替换为“-”。

    4、最后再选择另存为.txt或.CSV格式,

    另存为的格式选择为“文本文件(制表符分割)(*.txt 或*.csv)”,再选路径保存就可以了。

    4.png

    保存时,EXCEL系统会提示信息不同直接【确定】就可以了。

  • 表格导入

    接下来,打开印特软件“系统”->“数据导入”

    1.png

    导入上面介绍的另存为的“*.txt或.csv”文件

    2.png

    如果弹出以上消息代表当前表格文档还在运行打开中,需要先表格退出。

    3.png

    完成导入后,但是文字信息都混到了一起,这时可以勾选上面的 “Tab键(T)”(如果是*.csv格式,可以选择逗号(C))

    4.png

    程序自动把各列区分开,接下来再设置以下导入信息。

  • 导入信息设置

    设置导入信息.png

    选项框中没有的,可选择“不导入”。

    编号选择自动编号,客户名称、电话、地址等信息,参考之前在表格里面的列头输入进去。

    最后右下角点击导入就可以。

    导入进度.png


    中途有报错的,可以点击【确定】忽略掉,进度条满了,代表已导入完成。

  • 查阅导入数据

    回到客户资料管理中可以查阅数据导入情况,未完成导入的可以再单个手动新建添加。

    7.png

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